Año 2054, el planeta tierra es asediado por unas formas metálicas de vida extraterrestre. El Doctor Noguchi estudia a los aliens e intenta revivir uno de sus cadáveres reconstruyéndolo con la ayuda de Takuto Denishiro, un experto en metalurgia. Una vez reconstruido, al intentar reactivar el alien unos soldados asaltan Morgue (el centro de operaciones) desencadenando un accidente de consecuencias desastrosas. El alien escapa y destruye las instalaciones junto con los que se encuentran en su interior. Takuto logra sobrevivir pero la organización Morgue desaparece.

El Doctor X recluta a Takuto y le ofrece venganza por la muerte de su chica formando parte de su organización.