Mitsuki es una niña de 12 años que sueña con ser cantante. Los sueños de Mitsuki se ven truncados al padecer un cáncer de garganta sólo curable mediante cirugía que dañaría sus cuerdas vocales. Un día, dos Shinigami a los que sólo puede ver ella le informan que le queda un año de vida.

Mitsuki hace un trato con uno de los Shinigami para que la transforme en una joven de 16 años y así poder presentarse a una audición bajo el nombre de Full Moon.