Las misteriosas desapariciones están ocurriendo uno después otro en el pueblo de Tatsumi. Kiriya tiene una visión de una misteriosa niña hermosa de orejas con punta. Un libro que comunica con un mundo alternativo es encontrado. Y Mao en su busqueda de su amigo perdido hace mucho tiempo, Zero, viene a nuestro mundo. Pero lo que no esperaba ser encontrado a Souma y Kureha, e incluso menos, llevarlos a su mundo por casualidad. Ahora, Souma y Kureha tienen que encontrar una manera de volver.
Pero otra fuerza está teniendo su participación en la oscuridad y Souma con Kureha descubrirá que regresar es difícil.