Cuando Honey Kisaragi cumple 16 años sufre una desagradable sorpresa durante la celebración. Su padre vuelve a casa para verla pero esta herido y escapando un grupo de criminales acompañados por un monstruo. Gracias a Seiji Hayama (detective) no pierden la vida en el ataque pero el padre de Honey es capturado.
Al regresar a casa muy preocupada encuentra escombros donde antes estaba su hogar. Un chico joven le da un instrumento para hacer frente a los captores de su padre. Ahora Honey puede transformarse en cualquier cosa para poder acabar con Panther Zora, la criatura líder de los secuestradores.